外卖、到店以外,美团找到「第三曲线」

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外卖、到店以外,美团找到「第三曲线」
外卖、到店以外,美团找到「第三曲线」
除美团优选外,新业务整体实现盈利。
作者 | Xin Ling
编辑 | 郑玄
美团交出了一份过去几个季度以来最好的财报。
11 月 29 日,美团发布 2024 年第三季度财报,财报数据显示,营收 936 亿元,同比增长 22.4%;净利 137 亿元,同比增长高达 307.5%。
净利润大幅增长的原因有三:第一,新业务大幅减亏,从去年同期的 51 亿元收窄至 10 亿元;第二,汇兑带来的收益增加;第三,即时配送业务的快速增长,本季度美团即时配送交易笔数 70.78 亿单,同比增长 14.5%。
就在一周前,摩根斯坦利发布研报认为,到 2030 年,中国即时零售市场规模将增长至 2 万亿元,阿里巴巴和京东正在失去这一市场的份额,美团凭借履约体系和运营经验等先发优势,是最有可能抓住这一机遇的公司。据此大摩认为,美团港股还会上涨 75%,到 300 港元。
一份研报并不能说明美团一定是未来的赢家,但即时零售的市场空间确实蕴含巨大想象力。相比以生鲜水果为主的 1.0 即时零售时代和疫情时即时零售满足人们足不出户需求的 2.0 时代,当下的即时零售正在呈现下沉市场渗透、品类拓展、夜间配送增长等新特征。
更重要的是,过去即时零售存在烧钱猛、效率低的弊病,而在 3.0 时代以美团为代表的即时零售平台,正在走出盲目烧钱换基建、换增长的病态模式。而一块更加健康的即时零售业务,正在成为美团的外卖、到店业务以外,一条新的业务增长曲线。

01

「即时零售」进入 3.0 时代
美团在财报中提到,今天即时零售不仅满足消费者的应急需求,也已成为人们新的生活方式。
今年 10 月,美团举办了以即时零售为主题的大会,定下了一个不低的新目标:美团宣布到 2027 年要开 10 万家闪电仓,并且闪电仓部分交易规模达 2000 亿元。
所谓「闪电仓」,既包括一些与美团闪购合作的便利店、小超市、三方个体户,专门为用户提供线上服务而建设的仓库,也包括品牌商的「仓店合一」,例如美团今年和名创优品合作,用户可以通过闪购在美团平台下单名创优品的产品。与美团的前置仓不同,前置仓是美团自有,只为美团小象超市提供仓储服务。而闪电仓是非美团自有的第三方「仓」,闪电仓与美团闪购合作,接受美团平台的规则管理与流量扶持。
一周前,摩根斯坦利发布研报认为,到 2030 年,中国即时零售市场规模将增长至 2 万亿元,阿里巴巴和京东正在失去这一市场的份额,美团凭借履约体系和运营经验等先发优势,是最有可能抓住这一机遇的公司。
当前国内即时零售市场的主要玩家是美团,饿了么,和京东。有报道称,在闪电仓供给方面,美团占领的市场份额较大,基本在 70% 以上,饿了么 25% 左右,京东是 1% 到 2%。该报道称,美团闪购现在的整体订单增速在 35%~40% 之间。作为对比,最近的三季度,京东秒送订单量增长是 36%。
相比以生鲜水果为主的 1.0 即时零售时代,和疫情时满足人们足不出户需求的 2.0 时代,本季度财报指出,当下美团即时零售在供给侧正发生着新变化,包括对下沉市场、产品品类和消费时间这三个主要方面的拓展。
美团在财报中称,美团闪购在下沉市场的增长持续好于整体市场。在 10 月份刚刚举办的 2024 美团即时零售产业大会」上,王莆中指出,2024 年 1 月至 8 月,在县域等下沉市场,美团即时零售订单量同比增长 54%。2024 年美团便利店闪电仓在下沉市场开仓 1866 家。
此外今年以来,美团加速开拓品类拓展,并宣布与诸多传统品牌合作,其中包括 1 月宣布与迪卡侬战略合作(运动服饰);2 月官宣与苏泊尔(小家电)、乐高(母婴玩具)合作;3 月与品胜(3C 家电)、都市丽人(内衣服饰);4 月,美团旗下歪马送酒开启全国拓城,并与习酒、洋河战略合作(酒类)。
除了以上美团高调官宣的合作品牌,在美团平台内,笔者发现 ONLY、jackjones 等相关服饰品牌目前已入驻美团。此外在美团搜空调、电视、冰箱、洗衣机等大家电,也可以看到最快可以当天送达、当天安装,但是有报道称,大家电业务目前只在主要一二线城市可实现。
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「2024 美团即时零售产业大会」上,美团副总裁、闪购事业部负责人肖昆透露,名创优品已在美团开仓 500 家,预计年内将超 800 家,是业内开设直营闪电仓数量最多的零售品牌;屈臣氏在美团开设的闪电仓覆盖超过 10 个一二线城市,仓单产提升 1.4 倍。
美团官方数据称,当前超过 3 万个美团闪电仓已覆盖数码家电、母婴玩具、日百服饰、美妆个护、宠物用品、便利店业态、水果、食材、酒饮、鲜花、医疗器械等消费者生活的方方面面。
美团即时零售业务增长的最后一个特点,在于夜间订单的快速增长。根据财报,2024 年 1 月至 8 月,美团闪购夜间订单占比持续提升,达到 26%。
据美团闪购数据显示,美团闪购平台上的酒水订单峰值出现在 21 点至 23 点。长沙、广州、深圳、上海、北京是美团闪购平台上近 3 年来夜间消费(从 21 点到次日 7 点)最活跃、总交易额排名最靠前的五座城市 10。
财报着重提到酒类产品消费对美团闪购增长的贡献。财报指出,七夕及中秋节期间,鲜花及白酒等品类因节庆和赠礼实现强劲的增长。夏季,美团抓住市场对冰镇啤酒等应季品类的需求增长。

02

亏损收窄近八成,
新业务整体盈利
除了即时零售业务以外,本季度美团到店酒旅和新业务同样表现不错,成为推动美团利润增长的关键因素。
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根据财报,本季度美团到店酒旅业务继续取得稳健增长,美团持续通过核心本地商业的协同来增强竞争优势、促进业务发展。本季度,到店酒旅业务订单量同比增长超过 50%,年活跃商户数也再创新高。
美团「十一」黄金周消费数据显示,全国生活服务到店消费同比增长 41.2%,其中,游客日均消费较上年假期同比增长 69.6%。
美团还在财报中提及,组织架构调整后的美团,继续积极加强平台内部协作,将升级后的「神会员」拓展到了全国。商户积极响应参与,目前到店酒旅业务已报名参与的商户占比超过 50%。
除了核心本地商业运营效率提升,美团新业务也在三季度继续减亏。根据财报,美团新业务分部收入同比增长 28.9% 至 242 亿元,分部亏损则降至 10 亿元,同比收窄近八成。同时财报指出,除了社区团购业务美团优选外,其他新业务作为一个整体在第三季度实现了盈利。
财报中,美团提到 11 月美团外卖再次升级餐饮「繁盛计划」,投入十亿元助力商家,为专注产品、探索创新的餐饮商家提供更多助力。所有现金支持将从今年 12 月 31 日起分批到账。美团还将在产品迭代、服务优化、供应链改造等方面持续投入,助力商家增长更稳健、行业发展更兴旺。
*头图来源:视觉中国
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